L'informateur du FBI William O'Neal infiltre le Black Panther Party de l'Illinois, où il doit garder l'oeil sur leur chef charismatique, le président Fred Hampton. Criminel de carrière, O'Neal s'amuse à manipuler ses camarades et son contact, l'agent spécial Roy Mitchell. Les prouesses politiques de Hampton s'accumulent alors qu'il tombe amoureux de sa compagne révolutionnaire Deborah Johnson. Entre-temps, O'Neal est déchiré.